Expertises
Due diligence & évaluation
Nous éclairons les opérations d’investissement, de cession, de financement et de partenariat par une évaluation argumentée et une vérification méthodique de l’information disponible. Nos conclusions distinguent clairement ce qui est établi, ce qui reste à confirmer et ce qui constitue un risque.
Enjeux
Vérifier avant de s’engager
Acquisition, prise de participation, entrée d’un nouvel associé, octroi d’un financement ou signature d’un contrat important : chaque opération repose sur des informations fournies par l’autre partie.
Leur exactitude conditionne la valeur retenue et la sécurité de l’opération. Un examen indépendant permet de mesurer les écarts, de documenter les risques et de fonder la négociation sur des éléments vérifiés.
Nous travaillons à partir des documents communiqués, des registres publics accessibles et d’entretiens avec les parties concernées. Lorsqu’un sujet relève d’une profession réglementée, nous associons des partenaires qualifiés. Le périmètre de nos travaux et les limites des informations disponibles sont précisés dans chaque rapport.
Nos prestations
Un examen indépendant et documenté
Évaluation d’entreprises et d’actifs
Valorisation selon plusieurs méthodes (flux actualisés, comparables, approche patrimoniale), avec analyse de sensibilité des hypothèses.
Due diligence financière
Analyse de la qualité des résultats, du besoin en fonds de roulement, de l’endettement et des engagements hors bilan.
Due diligence juridique et opérationnelle
Revue des contrats, des titres, de la conformité et des opérations, conduite avec des partenaires spécialisés, dont des avocats.
Vérification de contreparties et de documents
Contrôle de cohérence de documents financiers et bancaires, rapprochement avec les registres publics et les comptes publiés.
Modèles financiers
Construction ou revue de modèles financiers : hypothèses, cohérence des calculs, scénarios et indicateurs de rentabilité.
Restructuration de dette
Analyse de la capacité de remboursement, scénarios de rééchelonnement et préparation des échanges avec les créanciers.
Livrables
Des conclusions documentées
Nos rapports exposent les méthodes employées, les sources consultées et le degré de certitude attaché à chaque conclusion.
- Rapport d’évaluation présentant méthodes, hypothèses et fourchette de valeur
- Rapport de due diligence avec points d’attention classés par niveau de risque
- Note de vérification de contrepartie, sources consultées à l’appui
- Modèle financier documenté et notice d’utilisation
- Recommandations pour la négociation et la documentation contractuelle
Pour qui
À qui s’adresse cette expertise
Nous intervenons pour le compte de l’acquéreur, du cédant, du financeur ou du dirigeant, selon la nature de l’opération.
- Investisseurs et repreneurs d’entreprises
- Associés et actionnaires lors d’une entrée ou d’une sortie du capital
- Établissements financiers et organismes de crédit
- Entreprises préparant une cession ou une levée de fonds
- Dirigeants confrontés à une proposition d’affaires inhabituelle
Notre approche
Chaque mission commence par un cadrage précis de vos objectifs. Nous vous remettons des livrables clairs, directement utilisables pour décider.
Une opération à sécuriser ?
Présentez-nous l’opération envisagée et son calendrier : nous définirons ensemble le périmètre de vérification approprié.